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国际干散货运输市场月度报告(2020.07)
时间:2020年08月06日   作者:佚名  点击次数: 【字体:
来源:上海航运交易所 发布时间:2020-08-05

  本期,国际干散货运输市场各船型表现分化,海岬型船太平洋市场因泊位检修增多,影响铁矿石发货量,运价下跌较为明显,巴拿马型船太平洋市场租金水平在创下年内新高后持续走软,超灵便型船整体表现尚可,但因东南亚市场货盘整体偏少,租金、运价涨幅不大。远东干散货指数综合指数在海岬型船大幅走软的影响下,有所回落。7月31日,上海航运交易所发布的远东干散货指数(FDI)综合指数、运价指数和租金指数分别为906.91点、812.82点和1048.04点,分别较上期末下跌19.1%、13.8%和24.5%,本期平均值分别较上期上涨21.7%、15.9%和28.6%,较去年同期下跌15.7%、17.5%和13.5%。

  运力方面,国际干散货运输市场运力继续增加。据克拉克森统计,截至7月底,全球干散货市场运力总计12206艘,9.02亿载重吨,较上月末增加35艘,367万载重吨。

  本期海岬型船太平洋市场运价创下年内新高后快速回落,月底止跌反弹,远程矿航线月初小涨后快速回调,月底低位反弹。宏观方面,国内钢厂高炉开工率维持高位运行,7月以来247家钢厂的高炉开工率仍旧在91%的高位波动,反映出国内对铁矿石旺盛的需求。航运市场,6月澳大利亚财报季结束,7月澳洲主要矿商发货积极性有所减弱,不少港口泊位检修增多,铁矿石总体发货量有所回落。月初,太平洋市场澳大利亚铁矿石货盘尚可,主要租家询船积极,市场整体氛围仍火爆,运价延续上涨走势,澳大利亚至青岛航线运价创年内新高。随后,FFA远期合约价格大幅下跌,市场货盘较前期有所减少,外加澳大利亚铁矿石泊位检修计划增多,铁矿石发货量明显回落,市场活跃度下降,租家趁机压价。另一方面,由于巴西铁矿石货盘也减少,船东空放南美意愿减弱,倾向于选择短航线过度,市场可用运力供给增多,太平洋市场运价高位下跌。临近月底,船东挺价意愿增强,且FFA远期合约价格回升,太平洋市场租金、运价低位反弹。7月31日,中国-日本/太平洋往返航线日租金为16340美元,较上月末下跌48.1%。本期平均22634美元,较上期上涨40.7%,较去年同期平均下跌8.6%。西澳丹皮尔至青岛航线运价为7.143美元/吨,较上期末下跌31.0%;本期平均值8.205美元/吨,较上期平均上涨18.3%,较去年同期平均值下跌14.1%。远程矿航线,月初,市场报出较高的即期成交将巴西图巴朗至青岛航线运价拉升至21.5美元/吨的年度高位,但随着FFA远期合约价格下跌,租家压低报价,远程矿航线运价开始松动回调。随后,尽管国际铁矿石价格高位徘徊,巴西主要矿商出货节奏却有所放缓,租家议价优势渐显,报价水平回落至18美元/吨以下。此外,巴西港口泊位也有不少检修安排,影响铁矿石正常发货,市场氛围不佳,远程矿航线运价持续走跌。月底,淡水河谷有一些8月底装期的运输需求放出,由于前期运价跌幅较大,船东空放南美运力偏少,加之太平洋市场运价反弹,远程矿航线运价也快速反弹。7月31日,巴西图巴朗至青岛航线运价为17.368美元/吨,较上期末下跌18.9%,本期平均值18.288美元/吨,较上期平均上涨20.9%,较去年同期平均值下跌22.4%。

  巴拿马型船两洋市场先扬后抑,月末小幅反弹。上半月,南美粮食货盘尚可,加之大西洋市场氛围活跃,黑海粮食货盘运需旺盛,市场可用运力偏紧,船东挺价意愿较强,巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价从月初28.336美元/吨涨至14日31.293美元/吨。下半月,南美粮食货盘以及大西洋市场货盘有所减少,由于前期南美粮食运价高位徘徊,船东空放南美运力较多,市场可用运力逐渐堆积,船多货少格局渐显,外加FFA远期合约价格持续下滑,船东担忧情绪增加,粮食航线运价持续回落。临近月底,南美8月及9月装期的粮食运需逐步释放,船东报价有所上调,粮食航线运价止跌企稳。7月31日,巴西桑托斯至中国北方港口粮食运价为29.036美元/吨,较上期末上涨2.3%,本期平均29.813美元/吨,较上期平均上涨17.0%,较去年同期平均下跌18.8%。太平洋市场,上半月,北太平洋市场、印尼回国方向货盘均不多,但由于海岬型船市场上涨以及FFA远期合约价格上升,南美、大西洋市场船运需求旺盛,船东空放南美运力持续增多,太平洋市场运力供给阶段性紧张,市场整体氛围不错,船东抬升报价,太平洋市场租金上涨至一万美元以上,创下年内新高。中下旬,由于FFA远期合约价格持续下跌,且国内进口煤炭配额依旧偏紧煤炭货盘整体偏少,太平洋市场租金回调。临近月底,随着南美市场行情回暖,叠加海岬型船运价企稳,太平洋市场租金止跌反弹。7月31日,中国-日本/太平洋往返航线日租金为10388美元,较上期末上涨17.1%,本期平均10100美元,较上期平均上涨23.9%,较去年同期下跌22.1%。印尼萨马林达至广州航线运价为5.308美元/吨,较上期末上涨2.4%,本期平均5.074美元/吨,较上期平均上涨6.2%,较去年同期下跌29.1%。

  超灵便型船东南亚市场先跌后涨,月末走软。上旬,东南亚市场整体氛围不活跃,铝矾土、镍矿等货盘表现平平,煤炭、水泥熟料等货盘不多,加之印度洋租金水平下跌,且运力供给相对充裕,租金、运价下跌。中旬,随着印度及南非铁矿石货盘运需持续释放,南美粮食行情回暖,船东空放意愿增强,分流不少东南亚市场可用运力,外加煤炭货盘略增,镍矿,铝矾土货盘尚可,市场租金、运价止跌企稳。下旬,印度洋区域活跃度有所回落,北方钢材货盘偏少,东南亚市场整体货盘不多,租金、运价再次下探。7月31日,中国南方/印尼往返航线日租金为7550美元,较上期末上涨0.7%;本期平均7493美元,较上期平均上涨10.9%,较去年同期平均下跌9.0%。新加坡经印尼至中国南方航线租金为9514美元,较上期末上涨3.5%。中国渤海湾内至东南亚航线租金为5194美元,较上期末上涨3.5%。印尼塔巴尼奥至广州航线运价为6.286美元/吨,较上期末上涨1.7%。菲律宾苏里高至日照航线运价为8.339美元/吨,较上期末上涨1.6%。

  

----上海航运交易所信息部  庄晨元----

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